Мировая премьера киноленты состоялась в рамках Римского кинофестиваля 13 ноября 2013 года. Это последняя картина выдающегося российского кинорежиссера Алексея Германа-старшего, над которой он работал 14 лет, но так и не успел закончить. Завершить работу над фильмом смогли его сын, режиссер Алексей Герман-младший, и соавтор сценариев Германа-старшего – его вдова Светлана Кармалита.
Фильм рассказывает о цивилизации на другой планете, которая переживает эпоху, сходную с нашим Средневековьем. Земляне наблюдают за ней, но в ход истории стараются не вмешиваться.
В ролях: Леонид Ярмольник, Юрий Цурило, Наталья Мотева, Александр Чутко, Евгений Герчаков, Александр Ильин, Петр Меркурьев, Олег Ботин, Константин Быков, Юрий Думчев.